世界航空航天鈦合金鍛件市場現狀和未來的發展趨勢

1、前言

目前，金融危機引發了一場世界性的經濟危機。2008年下半年全球經濟市場步伐明顯放緩，下行風險越來越大。在商業航空領域，2008年下半年波音與空客兩家公司的飛機訂單大幅度減少，2009年1季度仍在下滑。然而，據預測，這場危機的影響僅是中短期的，從長遠來看，各國航空業及其用鈦量仍然看好。結合最新的市場數據，從世界航空用鈦情況、各國鈦材供貨能力綜合介紹世界航空鈦市場現狀及未來發展趨勢。

2、世界航空鈦市場現狀

世界航空鈦市場主要集中在美國、俄羅斯、歐洲等國家和地區。在當前金融危機的背景下，美國和歐洲航空業因稅費、燃料費增加和經濟衰退而乘客大為減少，波音B787和空客A380生產往后推遲。截止2008年9月1日，空客積壓的5年后才能交付的訂單3846架，這些飛機用鈦量達10×10⁴t，其中A380訂單積壓186架。2009年波音B787飛機數量由原計劃的109架減少到25架。這無疑使航空鈦市場處境更加困難。直接受到沖擊的是鈦錠、鈦長材和Gr5級鈦板材，這些大約占世界鈦需求量的40％。

2.1美國的航空鈦

據美國地質調查局統計，美國鈦軋制品大約80％用于民用和軍用的航空領域，美國新增加了用于宇航用途的等離子及電子束冷床爐，可對產生的廢屑進行處理。熔煉法的多樣化更有利于航空鈦合金生產。

美國賓夕法尼亞州匹茲堡的RTI國際金屬公司是世界最大的鈦材供貨商之一。該公司受波音B787客機的延期交付和世界經濟危機的影響，其2008年純利潤較2007年縮減了39.3％。2009年該公司鈦軋制品交貨量將減少為4500～5500t。美國鈦金屬公司(Timet)2008年4季度可分配的凈收入同比減少了42％，2008年全年的營業收入則同比下降了41％。

2009年以來，受到美國國防部削減軍事開支的影響，波音公司包括C-17軍用運輸機與F-22戰機項目在內的重大項目被削減，導致波音公司軍事產品銷量持續下滑，目前已經從保持數十年的全球第2大防務合同商的地位跌落為第3。波音公司2009年生產計劃下降了58％，預計在2010年和2011年才能夠恢復到2006年的水平。

2.2俄羅斯的航空鈦

俄羅斯上薩爾達(VSMPO)公司是世界上最大的航空供應商之一。公司70％的鈦產品出口到世界各國，30％用于本國市場。2006年鈦產品占全球鈦市場的23％，2007年為25％，未來將達到30％~33％。公司繼同波音公司簽定長期合同后，近期計劃再同空客公司簽定2020期合同。2008年空客公司給上薩爾達一阿維斯瑪(VSMPO—Avisma)公司帶來了12％～13％的產品利潤，占上薩爾達(VSMPO)公司2008年銷售額的13％。新合同將在2009至2012年期間提供給空客公司的鈦用量增加3倍。

上薩爾達公司總經理聲明，他們沒有縮減生產量的計劃。2009年鈦生產量同比還將稍有上漲(大約1％)。公司不會縮減對波音和空客這些主要客戶的鈦供貨量。目前該公司鈦供應量已占波音公司鈦需求量的40％，占空客公司鈦需求量的60％。

近期公司在熔煉生產、精密機械加工等設備及鍛造工藝上進行了大規模的投資，預計達10億美元，以擴大生產能力，尤其是在鈦的深加工、高附加值的宇航部件的制造等方面，到2012年其產量將 達到4.6×10⁴～4.7×10⁴t／a。現在上薩爾達公司已成功地解決了生產TREX(TubeReducedExtrusion)的工藝性問題，能完全滿足顧客的技術要求。

2.3歐洲的航空鈦

歐洲是全球最大的航空工業制造基地。民用飛機工業由空中客車飛機公司(AirbusAircrafts)和生產噴氣發動機的羅爾斯·羅伊斯(RollsRoyce)公司及薩弗朗(Safran)公司控制；軍用飛機用鈦的主要客戶 是歐洲戰斗機公司(Eurofighter)、法國達索(Dassauh)公司和瑞典薩博(Saab)公司。鈦在歐洲的新興市場主要是坦克、軍車等軍事領域，主要客戶是生產重型自行榴彈炮的德國克勞斯·瑪菲·威格曼(KMW)公司和法國地面武器工業集團(Giat)的勒克萊爾(Leclerc)主戰坦克。歐洲航空用鈦材每年近1×10⁴t，約占歐洲鈦材總用量的49％。

2.4亞洲的航空鈦

日本鈦加工材市場，應用于航空領域的不足3％。中國航空鈦材用量占國內鈦材總用量的11％～15％。寶鈦股份是中國最大的鈦及鈦合金材生產企業，在國內鈦材市場占有率高達40％以上，在國內航空與軍工鈦材市場占有率達90％，在波音和空客的鈦材訂單中占比逐年增加。然而，公司在新型大飛機波音787和空客380鈦材供應上，受到國際金融危機影響，2008年1000t航空鈦材訂單取消了85％，預計2009年公司航空鈦材訂單將下滑20％。

圖1示出2007年世界航空用鈦材和工業用鈦材的供應鏈。從圖1看出，俄羅斯鈦材主要提供給美國和歐洲(波音和空客)，日本的鈦材提供給歐洲、中國和韓國，美國提供給歐洲航空市場，歐洲是世界鈦材最大的凈進口地區。

表1、表2、表3和表4分別列出世界海綿鈦產量、鈦材交貨量、鈦材市場和應用市場按國所占比例。

在鈦的應用中，航空與國防主要使用Ti-6Al-4V鈦合金，一般工業采用工業純鈦，醫療市場主要使用Ti-6Al-4VELI合金。近年來由于世界經濟開始衰退，鈦材需求量一直下滑，目前已出現負增長(見圖2)。Ti-6Al-4V合金錠的價格從67美元／kg下滑到23美kg(見圖3)。

3、世界航空鈦市場未來趨勢

3.1民用客機鈦材用量在穩定增加

空客公司的A320飛機自1985年到2005年訂貨量達到4500架，波音公司B737飛機訂貨量自1968年到2005年訂貨量達到6500架，每架A320用鈦13t，每架B737用鈦18t。未來一代的空客A320／波音B737窄體型飛機將采用先進技術制造，意味著飛機機身有更多的部件使用鈦，其中用量較多的是起落架和發動機吊艙，預計每年鈦材額外用量將達到1500～6000t。圖4示出民用和軍用飛機每架用鈦量，其中用量較多的是波音B787和空客A380，分別為125t和113t。表5列出2008～2014年世界民用飛機產量預測。

3.2軍用飛機鈦材用量也在增加

歐洲擁有世界領先水平的直升機制造技術，幾年來歐洲直升機一直占有50％以上的世界市場份額，每年鈦材用量約350t。據預測，歐洲軍用戰斗機、教練機和軍用運輸機將從2006年的86架增D~N2o11年的95架，鈦材用量從2006年的539t增加到2011年的648t。美國航空公司和俄羅斯航空企業都正在試圖向巴基斯坦、印度、馬來西亞和日本推銷更多的戰斗機，競爭異常激烈。美國的公司非常想跟歐洲軍工企業進行合作，共同開發新一代直升機和新一代的陸軍專用運輸機。圖5示出軍用飛機年度產量統計及預測。表6列出歐洲生產的軍用飛機及其用鈦量。

3.3航空發動機鈦材用量大

在歐洲，平均每年有4600臺不同型號的噴氣發動機交付使用，相應的鈦材需求約為1.2×10⁴t，其中主要應用在商業航空用發動機，大約占到9000t。

3.4世界鈦材供貨量在增加

圖6給出世界鈦材交貨量和預測情況。

4、展望

白20世紀60年代中期以來，鈦的應用歷史表明，鈦產業是一個高度周期性產業，對航空工業反應靈敏，繼幾年需求量減少20％一40％后又出現1～3年的需求高峰。目前，由于全球金融危機的影響，航空鈦市場又進入低谷。2008年第1季度，航空與國防市場鈦需求量同比下降20％和10％，波音B787和空客A380飛機計劃往后推遲，鈦的需求量減少10％。2009年第1季度鈦的需求量減少13％，Ti-6Al-4V合金錠的價格從2006年的67.2美元/kg降到2009年的23.1美元/kg，跌幅達65.6％。

市場人士認為，這是中短期的滑落，長期航空、國防鈦需求量仍然看好。今后20年，飛機交貨量平均每年1200多架，總計24000多架，乘客與貨運量幾乎提高2倍，世界航班數將是以前的3倍。2009年3月不同機型訂單的積壓量達到7196架，生產這些飛機需要6年多時間。到2015年，世界鈦材交貨量將達到1.25×10⁵t，約是2004年6.2×10⁴t的2倍。據美國波音公司預測，未來20年中國需要3700架商用大飛機。如按每架用鈦量50～80t計，這些大飛機就需要1.8×10⁵～3.0×10⁵t優質鈦材。

因此，世界航空鈦市場短期面臨困難，但長期前景看好。

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